Unterlagen anfordern, Belege zuordnen, Auskunft geben: Zwischen den Fachaufgaben steckt viel Koordination. Wir verbinden Ihren Auftritt mit dem Mandantenkontakt und vereinfachen wiederkehrende Büroarbeit. Ihr Team entscheidet über Buchungen und fachliche Ergebnisse.
Für Treuhandbüros mit wiederkehrenden Mandaten und vielen Unterlagen.
Das sind mögliche Bausteine für Ihren Betrieb. Wir wählen gemeinsam, was zu Ihrem Anliegen und Ihren vorhandenen Systemen passt.
Zeigen, welche Mandate zu Ihrem Büro passen und wie die Zusammenarbeit beginnt.
Aus einer Anfrage ein vorbereitetes Erstgespräch machen.
Weniger Suchen und Übertragen bei der laufenden Mandatsarbeit.
Wir richten die Lösung auf Ihre Arbeit aus und führen Ihr Team an den konkreten Aufgaben ein. Kundenorientierte Assistenten stellen sich als KI vor. Ausgehende Sales-Nachrichten benötigen eine menschliche Freigabe vor dem Versand.
Ziel, heutige Arbeit und Zuständigkeiten mit dem Team aufnehmen.
Tools, Datenwege, Zugriffe und menschliche Freigaben festlegen.
Freigegebene Beispiele, fehlende Angaben und Fehlerfälle durchspielen.
Team einführen, Betrieb klären und gezielte Verbesserungen vereinbaren.
Umfang, Ergebnis, Kosten und Abnahme vereinbaren wir vor dem Start.
Wählen Sie Ihre manuellen Aufgaben und schätzen Sie den heutigen Aufwand. Der Automatisierungs-Check zeigt ein mögliches Entlastungspotenzial mit offengelegten Annahmen. Mandantendaten werden dafür nicht benötigt.
Sie haben einen konkreten Ablauf im Blick? Sprechen wir darüber.
Ein möglicher Einstieg ist die Vorerfassung: Angaben aus Belegen übernehmen und Zuordnungen vorschlagen. Kontierung, Buchung und fachliche Prüfung bleiben im vereinbarten Freigabeprozess Ihres Teams. Welche Schritte geeignet sind, prüfen wir mit freigegebenen Beispielen.
Wir prüfen Ihre Software, die Ablage und verfügbare Schnittstellen oder Exporte. Daraus entsteht ein abgegrenzter Ablauf. Eine durchgängige Verbindung oder ein Systemwechsel wird erst nach dieser Prüfung vereinbart.
Vor der Einrichtung klären wir benötigte Daten, Berechtigungen, Anbieter, Speicherorte und Aufbewahrung. Für erste Prüfungen verwenden wir freigegebene, möglichst anonymisierte Beispiele. Der passende Umgang mit vertraulichen Unterlagen gehört zum konkreten Auftrag.
Wir können offene Unterlagen, Fristen und zuständige Personen in einer gemeinsamen Übersicht verbinden. Erinnerungen werden nach vereinbarten Regeln vorbereitet. Zuständigkeit und Kontrolle bleiben bei Ihrem Büro; auch fehlende oder widersprüchliche Angaben werden geprüft.
Zum Beispiel mit dem Eingang von Belegen oder dem Nachhalten fehlender Unterlagen für eine Mandantengruppe. Wir halten den heutigen Aufwand fest und vergleichen nach der Einführung dieselben Aufgaben. Umfang, Kosten und Abnahme werden vor dem Start vereinbart.
Erzählen Sie uns von Ihrem Betrieb. Wir besprechen, welcher nächste Schritt zu Ihrem Team und Ihren vorhandenen Tools passt.
Persönliche Rückmeldung · Keine Verpflichtung
