Marketing
Ihr Angebot verständlich zeigen und den Einstieg ins Gespräch vorbereiten.
- Zielgruppe und Beratungsangebot schärfen
- Website und passende Inhalte gestalten
- Nützliche Checks und Anfragewege verbinden
- Konten, Messung und Freigaben klären
Beratung & Vorsorge
Digitalisierung für Ihr Beratungsteam.
Wir verbinden Marketing, Vertrieb und Administration für Beratungsfirmen, Finanz- und Vorsorgeberatung. Ihr Auftritt erklärt das Angebot, Ihr CRM führt Anfragen weiter und passende Automatisierungen unterstützen die Arbeit rund ums Gespräch.
Für Beratungsteams mit persönlichem Kontakt, Telesales oder Aussendienst.
Wobei wir Sie unterstützen
Drei Bereiche. Ein verbundener Ablauf.
Das sind mögliche Bausteine für Ihren Betrieb. Wir wählen gemeinsam, was zu Ihrem Anliegen und Ihren vorhandenen Systemen passt.
Sales
Anfragen im Team bearbeiten und Gespräche nachvollziehbar weiterführen.
- Anfragen und Zuständigkeiten im CRM erfassen
- Telefonteam und Aussendienst verbinden
- Gespräche und Offerten vorbereiten
- Nächsten Kontakt gemeinsam vereinbaren
Administration
Wiederkehrende Arbeit um Beratung und Kundenbetreuung vereinfachen.
- Gesprächsnotizen als Aufgaben vorbereiten
- Unterlagen strukturiert zuordnen
- Kundenstart und Betreuung organisieren
- Fahrten im Aussendienst dokumentieren
Mit Ihrem Team umgesetzt
Vom heutigen Ablauf in den Alltag.
Wir richten die Lösung auf Ihre Arbeit aus und führen Ihr Team an den konkreten Aufgaben ein. Kundenorientierte Assistenten stellen sich als KI vor. Ausgehende Sales-Nachrichten benötigen eine menschliche Freigabe vor dem Versand.
- 01
Ablauf verstehen
Ziel, heutige Arbeit und Zuständigkeiten mit dem Team aufnehmen.
- 02
Setup vereinbaren
Tools, Datenwege, Zugriffe und menschliche Freigaben festlegen.
- 03
Gemeinsam prüfen
Freigegebene Beispiele, fehlende Angaben und Fehlerfälle durchspielen.
- 04
Im Alltag begleiten
Team einführen, Betrieb klären und gezielte Verbesserungen vereinbaren.
Umfang, Ergebnis, Kosten und Abnahme vereinbaren wir vor dem Start.
Ein nützlicher Einstieg
Ihr Marketing-Setup prüfenSteht der Weg zu Ihrer nächsten Anfrage?
Fünf Fragen zu Angebot, Auftritt, Konten, Messung und Übergabe. Sie nehmen einen konkreten Plan mit und entscheiden selbst, ob Sie mit uns sprechen möchten.
Vor dem Start
Ihre Fragen. Klar beantwortet.
Sie haben einen konkreten Ablauf im Blick? Sprechen wir darüber.
Passt das auch für Finanz- und Vorsorgeberatung?
Wir richten den technischen Ablauf auf Ihr Beratungsangebot und Ihr Team aus: vom Auftritt über die Anfrage und Gesprächsvorbereitung bis zur Betreuung. Fachliche Beurteilungen und Empfehlungen bleiben bei den zuständigen Fachpersonen.
Wie nehmen Sie unser Team mit?
Wir gehen einen konkreten Ablauf mit den Personen durch, die ihn später nutzen. Danach richten wir die vereinbarten Tools ein, prüfen Beispielvorgänge und üben die Übergaben. Die Einführung konzentriert sich auf Ihre tägliche Arbeit.
Können wir unsere bestehenden Tools behalten?
Wir prüfen vorhandenes CRM, Telefonie, Kalender und Ablage sowie die verfügbaren Anbindungen. Bestehende Ressourcen fliessen ein. Welche Anpassungen oder zusätzlichen Dienste sinnvoll sind, entscheiden wir anhand des vereinbarten Ablaufs.
Wo liegen Daten und Entscheidungen?
Datenwege, Anbieter, Speicherorte und Zugriffsrechte werden für den konkreten Auftrag geklärt. KI kann Inhalte und Aufgaben vorbereiten; Ihr Team prüft fachliche Ergebnisse und gibt ausgehende Sales-Nachrichten frei. Kundenorientierte KI-Assistenten kennzeichnen sich als KI.
Wie beginnen wir und was kostet es?
Wir wählen gemeinsam einen sinnvollen Einstieg und definieren Umfang, Ergebnis, Kosten und Abnahme. Einführung, Lizenzen und laufende Betreuung werden getrennt geplant. Der Check hilft zur ersten Einordnung und erteilt noch keinen Auftrag.