Eine Anfrage erreicht die richtige Person
Nach dem Formular geht das Anliegen mit den vereinbarten Angaben ins CRM. Eine verantwortliche Person erhält den nächsten Bearbeitungsschritt; Fehler werden sichtbar.
Vom ersten Kontakt zur Kundenbeziehung
Sales und CRM. Damit Anfragen weiterkommen.
Mehr Abschlüsse aus Ihren bestehenden Anfragen. Berechnen Sie direkt Ihren möglichen Mehrumsatz.
Kostenlos · Persönliches PDF mit Ihren Ergebnissen
Wir setzen abgestimmte Kampagnen um und geben Ihrem Vertrieb einen klaren Ablauf: Anfragen bearbeiten, Gespräche vorbereiten und den nächsten Schritt im CRM festhalten. Ihr Team bleibt nah am Kunden.
Wobei wir Sie unterstützen
Ihr Vertrieb weiss, was als Nächstes ansteht.
Für Beratung, Telesales und Aussendienst gestalten wir einen gemeinsamen Weg von der Anfrage bis zur Betreuung. Marketing und Vertrieb sehen denselben Stand und lernen aus den tatsächlichen Rückmeldungen.
Kampagnen gezielt umsetzen
Freigegebene Kampagnen starten und nach vereinbarten Kriterien verbessern. Rückmeldungen aus den Gesprächen fliessen ins Marketing zurück.
Anfragen im CRM weiterführen
Anliegen strukturiert erfassen, einer Person zuordnen und eine nächste Aktion hinterlegen. Dubletten und fehlgeschlagene Übergaben mitprüfen.
Ihr Team im Alltag unterstützen
Gesprächsvorbereitung, Aufgaben und vereinbarte Erinnerungen passend einrichten. Neue Abläufe mit dem Team an realistischen Fällen üben.
Kundenbeziehungen entwickeln
Offerten nachhalten, den Kundenstart vorbereiten und Betreuungstermine im Blick behalten. Weiteren Bedarf im passenden Gespräch klären.
Von der Idee in den Alltag
Welche Einsätze sind möglich?
Diese Beispiele zeigen mögliche Einsätze. Was wir für Ihren Betrieb umsetzen, klären wir gemeinsam.
Telesales und Aussendienst arbeiten zusammen
Das Telefonteam dokumentiert Anliegen und Vereinbarung. Der Aussendienst kann das Gespräch vorbereitet übernehmen und seine Rückmeldung am gleichen Vorgang ergänzen.
Aus einer Offerte wird ein klarer nächster Schritt
Das Team hält fest, welcher Punkt offen ist und wann der Kontakt wieder aufgenommen werden soll. Vereinbarte Betreuung führt die Kundenbeziehung weiter.
Ein klarer Weg
Wie setzen wir Ihr Vorhaben gemeinsam um?
Wir schauen uns eine konkrete Anfrage mit Ihrem Team an und gestalten daran den künftigen Ablauf. CRM, Kampagnen und Zusammenarbeit werden gemeinsam geprüft.
- 01
Vertriebsweg verstehen
Eingangskanäle, Bearbeitung, Übergaben und Entscheidungsschritte aufnehmen.
- 02
CRM und Kampagnen verbinden
Daten, Rollen, Status und nächste Aktionen auf den vereinbarten Ablauf ausrichten.
- 03
Mit dem Team prüfen
Normale Fälle, Dubletten, Ablehnungen und ausgefallene Übergaben durchspielen.
- 04
Begleitet weiterentwickeln
Anfragen, passende Gespräche und Aufträge getrennt auswerten und den Ablauf verbessern.
Umfang, Ergebnis, Kosten und Abnahme vereinbaren wir vor dem Start.
Ihr nächster sinnvoller Schritt
Zum Rechner Ihre Zahlen. Ihr persönliches Ergebnis.
Nutzen Sie den Rechner direkt auf dieser Seite. Ihr persönliches PDF zeigt Ihnen den möglichen Mehrwert pro Monat und Jahr.
Von der Anfrage ins CRM: Leitfaden und PrüfplanVor dem Start
Was möchten Sie vor dem Start wissen?
Sie haben ein konkretes Anliegen? Sprechen wir darüber.
Was bringt eine CRM-Beratung unserem Vertrieb?
Wir übersetzen Ihren Vertriebsablauf in klare Daten, Rollen, Status und nächste Schritte. Dazu gehören die Übergaben aus Formularen oder Telefonie und die Arbeit mit Offerten und Kunden. Ziel ist ein gemeinsam nutzbarer Ablauf, dessen Funktion wir mit Ihrem Team prüfen.
Müssen wir unser CRM ersetzen?
Wir prüfen zuerst, wie Ihr vorhandenes CRM den gewünschten Ablauf unterstützt und welche Anbindungen möglich sind. Falls eine Auswahl oder ein Wechsel nötig wird, vergleichen wir Anforderungen, Datenübernahme, Bedienung und laufende Kosten, bevor Sie entscheiden.
Wie unterstützt KI unser Sales-Team?
KI kann Anliegen strukturieren, Gesprächsnotizen vorbereiten und nächste Schritte vorschlagen. Wir legen fest, welche Aufgaben sie übernehmen darf und wann Menschen eingreifen. Ausgehende Sales-Nachrichten benötigen eine menschliche Freigabe. Kundenorientierte KI-Assistenten geben sich als KI zu erkennen.
Übernehmen Sie auch Kampagnen und Nachfassen?
Wir können die vereinbarten Kampagnen umsetzen und die Bearbeitung im Team unterstützen. Für Nachfasskontakte klären wir Anlass, Kontaktweg, Freigabe und gewünschte Zeitpunkte. Ablehnungen und Abmeldungen werden berücksichtigt. Den Umfang vereinbaren wir passend zu Ihren Ressourcen.
Wie planen wir Kosten und Erfolg?
Vor dem Auftrag halten wir Umfang, Ergebnisse, Kosten und Abnahme fest. Einführung, Betreuung, Lizenzen und Werbeausgaben werden getrennt geplant. Für die Auswertung unterscheiden wir Anfrageeingang, qualifizierte Kontakte, Gespräche und Aufträge; daraus entsteht keine Zusage einer bestimmten Abschlussquote.