Marketing
Ein verständlicher Auftritt und ein passender Einstieg für Ihre Zielkunden.
- Kundengruppe und Angebot abstimmen
- Website und Landingpages vorbereiten
- Hilfreiche Inhalte und Checks gestalten
- Anfrageweg und Einwilligung klären
Versicherungen & Broker
Digitale Abläufe für Ihr Brokerbüro.
Vom ersten Interesse bis zur laufenden Kundenbetreuung: Wir verbinden Auftritt, Kampagnen, CRM und wiederkehrende Aufgaben für Versicherungsbroker und Beratungsteams. Ihr Team behält den Überblick und die Verantwortung im Kundengespräch.
Für Brokerbüros und Beratungsteams mit Telesales, Aussendienst oder mehreren Standorten.
Wobei wir Sie unterstützen
Drei Bereiche. Ein verbundener Ablauf.
Das sind mögliche Bausteine für Ihren Betrieb. Wir wählen gemeinsam, was zu Ihrem Anliegen und Ihren vorhandenen Systemen passt.
Sales
Telefonteam, Beratung und Aussendienst am selben Vorgang zusammenbringen.
- Anliegen und Quelle im CRM erfassen
- Verantwortung und Vertretung zuordnen
- Gewünschte Beratungstermine abstimmen
- Offerten mit nächster Aktion nachhalten
Administration
Die Arbeit rund um Kunden, Unterlagen und Betreuungsanlässe ordnen.
- Kundendossiers strukturiert führen
- Gesprächsnotizen zur Prüfung vorbereiten
- Betreuungsanlässe übersichtlich halten
- Wiederkehrende Aufgaben vereinfachen
Mit Ihrem Team umgesetzt
Vom heutigen Ablauf in den Alltag.
Wir richten die Lösung auf Ihre Arbeit aus und führen Ihr Team an den konkreten Aufgaben ein. Kundenorientierte Assistenten stellen sich als KI vor. Ausgehende Sales-Nachrichten benötigen eine menschliche Freigabe vor dem Versand.
- 01
Ablauf verstehen
Ziel, heutige Arbeit und Zuständigkeiten mit dem Team aufnehmen.
- 02
Setup vereinbaren
Tools, Datenwege, Zugriffe und menschliche Freigaben festlegen.
- 03
Gemeinsam prüfen
Freigegebene Beispiele, fehlende Angaben und Fehlerfälle durchspielen.
- 04
Im Alltag begleiten
Team einführen, Betrieb klären und gezielte Verbesserungen vereinbaren.
Umfang, Ergebnis, Kosten und Abnahme vereinbaren wir vor dem Start.
Ein nützlicher Einstieg
Ihren Anfrageweg prüfenWer übernimmt Ihre nächste Anfrage?
Fünf kurze Fragen zu Eingang, Zuständigkeit, Reaktion, Nachfassen und Ergebnis. Sie erhalten priorisierte Schritte und einen Plan für Ihr Team.
Vor dem Start
Ihre Fragen. Klar beantwortet.
Sie haben einen konkreten Ablauf im Blick? Sprechen wir darüber.
Arbeiten Sie auch mit kleinen Brokerbüros?
Der Einstieg kann ein einzelner Anfrageweg oder eine wiederkehrende Aufgabe sein. Wir stimmen den Umfang mit Ihren Ressourcen ab und beziehen die Personen ein, die den Ablauf im Alltag übernehmen.
Kann unser bestehendes CRM weiterarbeiten?
Wir prüfen zuerst das vorhandene CRM, die Datenstruktur und verfügbare Anbindungen. Auch eine Plattform wie Zoho CRM muss für Ihren konkreten Ablauf eingerichtet und geprüft werden. Ein neues System wird nur im gemeinsam vereinbarten Umfang eingeführt.
Was übernimmt KI in der Versicherungsberatung?
KI kann Anliegen strukturieren, freigegebene Informationen finden und Notizen oder Aufgaben vorbereiten. Beratung, fachliche Empfehlungen und Entscheidungen bleiben bei den zuständigen Menschen. Kundenorientierte Assistenten kennzeichnen sich als KI; ausgehende Sales-Nachrichten benötigen eine menschliche Freigabe.
Wie behandeln Sie Kundendaten und Kontaktfreigaben?
Vor der Umsetzung klären wir Zweck, benötigte Daten, Zugriffsrechte, Anbieter und Speicherorte. Für Kontaktabläufe werden Anlass, gewünschter Kanal, Einwilligung und Abmeldungen berücksichtigt. Diese Punkte gehören zum konkreten Setup und seiner Prüfung.
Wie wird aus einer Idee ein nutzbarer Ablauf?
Wir nehmen den heutigen Weg mit Ihrem Team auf, richten die vereinbarten Anbindungen ein und prüfen freigegebene Beispiele samt Fehlerfällen. Danach folgen Einführung und vereinbarte Betreuung. Umfang, Kosten und Abnahme stehen vor dem Auftrag fest.