PRÜFPLAN: VON DER ANFRAGE ZUM CRM UND ZUR NÄCHSTEN AUFGABE
AgenticIT GmbH | Stand: 17. Oktober 2026

Für Ihre eigene Abnahme. Unbekanntes als «offen» markieren.
Ihre ausgefüllte Datei wird nicht automatisch an AgenticIT übertragen.
Keine Passwörter, API-Schlüssel, geheimen Webhook-Adressen oder Kundendossiers eintragen.
Nur freigegebene Beispieldaten und ausdrücklich erlaubte Testkontakte nutzen.
Diese Vorlage erstellt keine Leads, versendet keine Nachrichten und löst keinen Anruf aus.

EINEN KONKRETEN WEG FESTLEGEN
Quelle der Anfrage (z. B. Formular oder Telefon):
Antwort:
Marke/Firma und verantwortliches Team:
Antwort:
Benötigtes Anliegen und erlaubte Datenfelder:
Antwort:
ZIELSYSTEM: Firmenkonto, Modul und Status:
Antwort:
Wer übernimmt? Wer vertritt diese Person bei Abwesenheit?
Antwort:
Nächste Aufgabe mit Zeitpunkt oder Bearbeitungsregel:
Antwort:
Zweck, Zugriffsrollen und Aufbewahrung der Daten:
Antwort:
Was ist ein Kontakt, was eine einzelne Anfrage, was ein Übertragungsversuch?
Antwort:
Woran werden diese Vorgänge wiedererkannt? Was darf aktualisiert werden?
Antwort:

1. NORMALER EINGANG
Erwartung: Freigegebene Anfrage mit richtigen Angaben im richtigen Firmenkonto.
Prüfen: Gespeicherten Vorgang, Zuständigkeit und nächste Aufgabe direkt ansehen.
Ist-Ergebnis:
Nachweis: Interner Vorgangsverweis und Zeitpunkt; keine unnötigen Personendaten.
Status: offen / bestanden / nacharbeiten

2. DUBLETTEN UND WIEDERHOLUNG
Erwartung: Wiederholte Übertragung desselben Vorgangs erzeugt keinen zweiten Auftrag.
Prüfen: Gleichen Vorgang zweimal; danach ein neues Anliegen desselben Kontakts.
Prüfen: Neue Anfrage bleibt erhalten; vorhandene Angaben nicht blind überschreiben.
Ist-Ergebnis:
Nachweis:
Status: offen / bestanden / nacharbeiten

3. FEHLENDE ODER UNPASSENDE ANGABEN
Erwartung: Klare Rückmeldung und definierter Bearbeitungsweg statt Scheinerfolg.
Prüfen: Fehlendes Pflichtfeld und nicht zum vorgesehenen Auftrag passende Quelle.
Ist-Ergebnis:
Nachweis:
Status: offen / bestanden / nacharbeiten

4. FEHLERFALL UND ERNEUTER VERSUCH
Erwartung: Fehler sichtbar; Nachbearbeitung zuständig; erneuter Versuch zugeordnet.
Prüfen: Nicht erreichbares Zielsystem und abgelehnte Speicherung.
Prüfen: Einzelne Fehler bei Sammelübertragung; zutreffende Rückmeldung an Besucher.
Ist-Ergebnis:
Nachweis:
Status: offen / bestanden / nacharbeiten

5. FREIGABE UND KONTAKTSTOPP
Erwartung: Ausgehende Sales-Nachricht bleibt bis zur menschlichen Freigabe Entwurf.
Prüfen: Keine Freigabe, Ablehnung, Freigabe und geäusserter Kontaktstopp.
Prüfen: Kein unbeabsichtigter Versand oder zusätzlicher Anruf durch andere Regeln.
Ist-Ergebnis:
Nachweis:
Status: offen / bestanden / nacharbeiten

6. ÜBERNAHME IM TEAM
Erwartung: Eine zuständige Person versteht Anliegen und nächsten Schritt.
Prüfen: Normaler Dienst und Abwesenheit; Rückmeldung am selben Vorgang auffindbar.
Ist-Ergebnis:
Nachweis:
Status: offen / bestanden / nacharbeiten

ERGEBNISSE GETRENNT BETRACHTEN
Technisch angenommen:
Im CRM gespeichert:
Vom Team qualifiziert:
Gespräch vereinbart/durchgeführt:
Auftrag:
Diese Stufen sind unterschiedliche Ergebnisse. Für jede braucht es einen Nachweis.
Zeitvergleich: heutige Bearbeitung minus verbleibende Bearbeitung und Kontrolle.
Einrichtung, Betrieb, Lizenzen und Nacharbeit gesondert berücksichtigen.

ENTSCHEIDUNG
Offene Mängel mit Zuständigkeit und Datum:
Antwort:
Freigabe durch verantwortliche Person und Datum:
Antwort:

Weiterführend: https://agenticit.ch/blog/ki-automatisierung-vertrieb
Anfrageweg einordnen: https://agenticit.ch/anfragen-check