AGENTICIT – AKQUISE-PLAN
Einen Anfrageweg von der ersten Aufmerksamkeit bis zum Gespräch planen.
Stand: 17.10.2026

Speichern Sie die Datei und ergänzen Sie sie mit Ihrem Team. Ihre Einträge
werden nicht automatisch an uns gesendet. Die Vorlage ist frei nutzbar.
Keine Passwörter, Zugangsschlüssel oder Listen echter Kontakte eintragen.
Beschreiben Sie Zielgruppen und Rollen statt einzelne Personen.

1. ZIELKUNDE UND ANLIEGEN
Welche Firma oder Personengruppe möchten wir erreichen?
Welche konkrete Situation löst den Bedarf aus?
Welche Fragen müssen vor einer Entscheidung geklärt sein?
Für wen ist unser Angebot nicht passend?

2. ANGEBOT UND LEAD-MAGNET
Unsere konkrete Hilfe in einem Satz:
Nutzbares Ergebnis für den Besucher:
Format: Checkliste / Selbstcheck / Vergleich / Rechner / anderes
Welche Angaben braucht das Ergebnis wirklich?
Welcher nächste Schritt passt danach?
Was muss der Besucher noch nicht entscheiden?

3. EIN ERSTER KANAL UND EINE ZIELSEITE
Gewählter Kanal und Begründung:
Welchen Inhalt oder Suchbedarf greifen wir auf?
Was muss die Zielseite zuerst erklären?
Belege, die wir tatsächlich zeigen dürfen:
Gewünschte Aktion und verständliche Bestätigung:
Vereinbarter Rahmen und Kostenbestandteile:

4. TEAMÜBERGABE UND NACHFASSEN
Anliegen, Quelle und benötigte Angaben für das CRM:
Einwilligung oder Kontaktanlass nachvollziehbar festhalten:
Zuständige Rolle für neue Anfragen:
Interne Aufgabe und vereinbarte Bearbeitungszeit:
Wer prüft ausgehende Sales-Nachrichten vor dem Versand?
Was tun wir bei Ablehnung, fehlenden Angaben oder Systemausfall?
Wie verhindern wir doppelte Kontakte und doppelte Aktionen?

5. FREIGEGEBENER STRECKENTEST
Nur mit ausdrücklich freigegebenen Testdaten und Kontaktpersonen prüfen.
Erwartetes Ergebnis auf der Website:
Tatsächlicher CRM-Eingang genau einmal:
Zuständigkeit und nächste Aufgabe:
Ist-Ergebnis:
Nachweis:
Offene Korrektur und zuständige Rolle:

6. WIRKUNG AUSWERTEN
Auswertungszeitraum:
Welche Kosten sind im Vergleich enthalten?
Anfragen mit bestätigtem Eingang:
Nach welchen Kriterien gilt ein Kontakt als passend?
Tatsächlich geführte Gespräche:
Bestätigte Aufträge aus der eigenen Auftragsquelle:
Absagegründe und offene Entscheidungen:
Nächste Änderung, verantwortliche Rolle und Auswertungstermin:

Ein Klick ist keine Anfrage, eine Anfrage kein geführtes Gespräch und ein
Gespräch noch kein Auftrag. Unbekannte Ergebnisse nicht als null eintragen.

Vorbereitung prüfen: https://agenticit.ch/marketing-setup-check
Bearbeitung prüfen: https://agenticit.ch/anfragen-check
Leitfaden: https://agenticit.ch/blog/neukundengewinnung-kmu-schweiz